Overture

I: "Da zu dir der Heiland kam"

I: "Verweilt! – Ein Wort"

I: "Da bin ich!"

I: "David! Was stehst?"

I: "Mein Herr! Der Singer Meisterschlag"

I. "Das sind nur die Namen"

I. "Dichter wär’?"

I: "Seid meiner Treue wohl versehen"

I: "Zu einer Freiung"

I. "Das schöne Fest, Johannistag"

I. "Das heiß ein Wort ein Mann!"

I: "Verzeiht, vieilleicht schon ginget ihr zu weit"

I. "Mir genügt der Jungfer"

II: "Das dacht ich wohl!"

I: "Am stillen Herd"

I: "Nun, Meister! Wenn's gefällt"

I: "Was Euch zum Liede Richt und Schnur"

I. "Seid Ihr Nun Fertig?"

I: "Halt Meister! Nicht so geeilt!"

I. "Aus Finstrer"

II: "Johannistag Johannistag!"

II: "Laß sehn, ob Meister Sachs zu Haus?"

II. 'Zeig Her! - 's Ist Gut - Dart An Die Tü"

II: "Was duftet doch der Flieder"

II: "Gut'n Abend, Meister!"

II. "Hilf Gott! Wo Bliebst Du Nur So Spät?"

II: "Da ist er!"

II. "Geliebter, Spare Den Zorn!"

II. "Tu's Nicht! - Doch Horch!"

III. "Mich Schmertz Das Lied"

II. "War Das Eu'r Lied?"

II: "Den Tag seh' ich erscheinen"

II. "Ach, Himmel! David! Gott, Welche Not!"

III: Prelude

III: "Gleich, Meister! Hier!"

III. "Am Jordan Sankt Johannes stand"

III: "Wahn! Wahn! Überall Wann!"

III: "Grüß Gott, mein Junker"

III. "Mein Freund! In holder Jugendzeit"

III: "Morgenlich leuchtend"

III. "Abendlich glühend"

III: "Ein Werbelied! Von Sachs!"

III. "Das Gedicht? Hier ließ ich's"

III. "Was will ich mehr? Ich bin geborgen!"

III. "Grüß gott, mein Evchen!"

III. "Weilten die Sterne"

III. "O Sachs, mein Freund!"

III. "Ein Kind ward hier geboren"

III: "Selig, wie die Sonne"

III: "Sankt Krispin, lobet ihn!"

III." Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?"

III: "Wacht auf! Es nahet gen den Tag"

III: "Euch macht ihr's leicht"

III. "O Sachs! Mein Freund! Wie dankenswert!"

III. "Das Lied fürwahr ist nicht von mir"

III: "Morgenlich leuchtend"

III. "Den Zeugen, denk es, wähl’t ich gut"

III: "Verachtet mir die Meister nicht"